這是一部男同性戀電影。Cliff 自小在平靜而沉悶的郊外長大,所以沒甚麼機會發展他越來越厲害的同性戀傾向,在他18歲生日,他12歲的妹妹送他一瓶屏伏特加酒和性知識指南,鼓勵他去幹第一次。Cliff去了城市的紅燈區,偶然機會下,他認識了一個男騙子Butch,被他性感的外表吸引,他和Butch一齊行騙,開始吸毒,還紋了一個和Butch紋身差不多的圖案……
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