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「美女と野獣」をモチーフに魔法で容姿を変えられた高校生が真実の愛を見つけていく姿を描いたラブストーリー。17歳の高校生カイルは、優れた容姿と校内での自身の人気ぶりに鼻を高くし、わがまま放題に振る舞っていた。そんなカイルに教訓を与えるため、魔女と噂されていたケンドラが魔法をかけ、自慢の容姿を醜く変えてしまう。カイルが元の姿に戻るためには、外見ではなく内面を見て...