俄羅斯人邁爾斯(邁克爾•馬德森 Michael Madsen 飾)跟黑人同夥說想要金盆洗手,但是黑人警告說跟他交易的是一個不講信用的公司。對此,債臺高築的俄羅斯人並沒有在意,他依舊利用情人桑德拉(艾莎•阿基多 Asia Argento 飾)替自己販毒,同時驗貨的還有跟萊斯利(吳嘉龍 飾)的妻子休(林熙蕾 飾)。兩個人因為是情敵所以貌合神離。
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雖然創造了無數令人驚歎的發明,可是華萊士(皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音)卻面臨著入不敷出的窘境。為此,他決定將空置的房間對外出租。不久租客上門,來者是一隻沉默冷冰冰的企鵝。某天,華萊士送給狗狗阿高的機器褲子似乎引起了企鵝的注意。此後的日子裡,企鵝大獻殷勤,令阿高倍感冷落,於是在一個雨夜收拾起行囊離家出走。但阿高意外發現,那隻企鵝竟是警方通緝的...