「像我們這種人,只能獨自活下去,所以一定要更勇敢才行。」 午夜時分,在新宿的人妖秀舞廳,濃妝豔抹的跨性別者凪沙(草彅剛 飾)在舞臺上一邊賣笑、一邊跳着蹩腳的天鵝湖。爲了錢,凪沙同意暫時收留親戚的女兒一果(服部樹咲 飾)。
時值青春期的一果長期受到酗酒母親(水川麻美 飾)暴力對待,不僅沉默寡言,甚至有自殘傾向。當她出了車站,看着眼前親戚口中...
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