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. 필리핀 사회의 어둡고 민감한 치부를 통렬하게 고발하는, 스물 넷 젊은 감독의 장편 데뷔작. 소년 갱단의 우두머리 리차드는 여자친구와 마닐라로 떠날 계획을 세우고 있다. 하지만 어린 동생 레이몬드가 리차드와 적대관계인 토마스의 밑으로 들어가면서 갈등이 촉발된다. 밤이 찾아오고, 이들을 기다리는 것은 피할 수 없는 갱단...

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