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. 10살 미카는 곧 철거 예정인 모로코 메크네스의 교외 슬럼가에서 엄마, 그리고 아픈 아빠와 함께 살고 있다. 미카는 부모님 친구의 소개를 받아 카사블랑카의 테니스 클럽에서 견습 관리인으로 일하게 되고, 점차 새로운 세계로 빨려 들어가는 자신을 발견한다. 재력과 지성을 모두 갖춘 테니스 클럽의 슬리마리는 아들인 오마르...