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영화의 시작 주인공 보가의 아버지가 죽는다. 그러나 보가에게 아버지의 죽음은 자연의 섭리일 뿐이다. 파라나 강가에서 물고기를 잡으며 살던 그에게 아버지의 죽음은 자유를 뜻하는 것이었다. 보가는 배를 타고 정처없는 길을 떠난다.
길에서 그는 엘 팜파라는 작자를 만나는데 그는 이제 살 날이 얼마 남지 않았다. 그는 ...
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