影片推薦：張藝謀第一部諜戰片，都是老戲骨沒有小鮮肉！

火車上，張憲臣留下符號警示一組，後來符號被叛亂的謝子榮換成一切正常，幸虧深知他們妻子的王鬱察覺到了問題，知道他們妻子不能此地無銀三百兩。隨即一組的小蘭被局外的軍統懷疑並偷走後，張譯不得不出手相助，上演了一出驚險刺激戲份，併成功救回小蘭並逃離了軍統們的抓捕。

我是影視製作柯南小Y，我們下期我愛你。

故事情節的最後，己方英雄在周乙的幫助下成功順利完成了任務，但是周乙還是須要繼續潛伏，他要來了毒藥，勒死了叛徒謝子榮，沒入風雪之中，繼續任務。

最後請容許我向心向黎明，捨身忘死的革命先輩們致以最大的謝意！

影片的開場後太陽光一暗，螢幕一黑，一陣陣直升機轟鳴聲後，鏡頭陡然一亮，冰天雪地，三枚降落傘，簡單明瞭的導入了本場影片的己方人物。旋即鏡頭一轉走進敵方刑場，兩口酒兩條命，隨著一名同志的戰敗叛亂，揭開本場影片的主線--烏特羅行動。

氛圍到此平和了下來，卻也為後續的經濟發展留下了大大的懸念。二組怎樣就可以逃離敵方的掌控？一組殘疾又能否順利完成任務？這一切一直到張憲臣與小蘭在城外晚上談心聊起烏特羅的涵義--黎明。天色亮起，中國的天還沒亮起，第二幕正式開始。