보리스와 나타샤는 '겁없는 지도자'의 명을 받은 Mr. X의 요청으로 사고 현장을 원상태로 복귀시키는 마이크로칩을 찾기 위해 파견된 스파이들이다. 칩을 발명한 안톤 박사를 찾기 위해 미국에 입국한 이들은 도청장치가 되어 있는 아파트를 제공받고, CIA의 감시 하에 놓인다. 이웃인 투츠와 허브를 따돌리고 작전에 나선 그들은 여러가지 해프닝을 겪으며 임무를 수행한다. 그러나 정보원인 사진 작가로부터 그들을 감시하는 요원 윌리가 바로 Mr. X라는 사실을 전해들은 나타샤는 위험을 느끼고 변장하여 거처를 옮긴다. 그러나 결국 윌리가 시체로 발견되고, 그들의 앞에 안톤 박사가 나타난다.
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