바에서 노래를 부르던 홀어머니에게 천부적인 음악적 재능을 물려받은 빌리. 어머니와 살던 빌리는 화재로 모든 것을 잃고, 고아원에 맡겨진다.
성장한 후에도 바에서 백코러스를 하며, 춤을 추던 빌리. 신이 주신 목소리인 빌리의 재능은 백 코러스에는 어울리지 않았다. 계속적인 가수 제의에 행복한 비명을 지른다.
하지만, 그녀를 키우고자 하는 다이스의 위험한 거래로 위기가 닥쳐오는데...
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