젊은 무명 작곡가 고운(최무룡)은 유명한 소프라노 가수 미연(김지미)이 그의 곡을 노래하면서 유명해진다. 고운과 미연은 사랑하는 사이가 되지만, 시골에서 고운의 옛 애인 은실(양미희)이 올라와 고운은 은실과 결혼한다. 상처 입은 미연은 유럽으로 떠나고 실직한 고운은 생활고에 허덕인다. 설상가상으로 출산한 아내가 병고로 신음하면서, 그는 하는 수 없이 귀국한 미연의 집에서 은실의 입원비를 훔친다. 그의 죄가 발각되어 법의 심판을 받게 되고 아내는 세상을 떠난다. 지방공연을 마치고 돌아온 미연은 이 사실을 알고서 고운의 아이를 맡아 키우면서 그가 형기를 마치고 나오기를 기다린다.
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