건달을 위장한 수사관 태섭은 악당들의 아지트 나이트클럽에 찾아가서 악당의 우두머리 상수가 중요시하고 일본인 오야마가 좋아하는 댄서 은주를 납치하여 상수에게 도전한다.상수는 태섭을 제거하기 위해 누이동생을 찾아서 상경한 정의감이 강하고 실력이 막강한 무남이를 감언이설로 속여 끌어들이고 무남이는 태섭을 타도하려하나 쉽게 되지 않는다.무남이는 은주가 납치되어 있는 호텔방에 들이 닥쳐보니 찾고 있던 누이동생이 은주라는 것과 은주는 이미 태섭을 사랑하고 있다는 것도 알게 되며 무남과 태섭이는 상수의 수하가 된다.무남과 태섭이는 상수일당과 오야마가 계획하는 엄청난 일을 조사하게 되고 끝내는 상수 일당과 오야마를 일망 타진하여 체포한다.
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