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상상하는 것이 허락되지 않는 나라에 사는 소년이 어느날 해변에서 만난 아름다운 인어를 보고 사랑에 빠진다. 인어의 모습은 소년에게만 보인다. 인어를 향한 마음이 깊어질수록 소년은 주위로부터 멀어져 간다. 사람들은 소년으로부터 상상속의 인어를 빼앗으려 하는데...
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