임진왜란 시기 왜적은 해적이 되어 노략질을 한다. 평소 왜적의 침입에 비분강개하며 무기를 손수 직접 만들던 최낭은 모두 도망친 땅을 혼자서 지킨다.
한편 최낭은 수연을 겁탈하였던 사또의 아들인 승과 동네사람들의 오해로 왜적의 아이를 가졌다고 누명을 쓴 수연을 보호해준다.
하지만 최낭은 도망치는 상사를 칼로 베고 끝까지 왜구들과 사투를 벌인 이유만으로 체포되고 그렇게 호송되는 최낭의 뒤에는 많은 백성들이 통분하며 따른다.
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