세계를 위해, 그리고 인간을 위해 모험을 떠난 전사 앨빈.
마수와 전투 중 다크 엘프 힐러인 카라가 마침 그 현장을 지나갔다. 하지만 도움을 요청하니,
카라는 '남에게 도움을 요청하려면, 무릎 꿇고 이마와 양손을 대지에 대야 하지 않을까요?' 라며
힐러답지 않은 발언을 했다.
거기에 더해 앨빈에게 자신에게서 떨어지면 죽는...
도쿄 근방의 타마 구릉지. 두 무리로 나뉘어 살던 너구리들은 도쿄의 개발 계획인 뉴타운 프로젝트로 인해 그들의 숲이 파괴되자, 이에 대항하기 위해 중지되어 있던 변신술의 부흥과 인간연구 5개년 계획을 추진하기로 합의한다. 또한 시코쿠와 사도 지방에 살고 있는 전설의 장로 등에게도 원군을 청하기로 하고 가위 바위 보 시합을...