악의 무리 중 으뜸인 철마대왕. 그는 철을 먹고 살고 그는 모든악을 다스리는 대왕이다. 한편, 그는 세상을 모두 지배 하겠다는 야심에 모든 악을 모이게 한다. 용맹하기로 이름난 오장군, 철마대왕과의 한판이 벌어진다. 오장군 역부족 결국 도망치는데. 그의 가슴엔 아이를 안고 있다. 그 아이는 다름아닌 황룡이다. 황룡! 악과...
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