북괴의 특사 최영승은 조총련 성묘단의 남한 방문을 앞두고, 그들을 저지하는 임무를 띠고 만경봉호에 오른다. 성묘단으로 남한을 방문했다가 전향한 여하근은 통한일보 기자 한진을 통해 그의 애인 부자의 아버지이자 김일성상 수상자인 조동일과 접촉하려고 한다. 이를 안 최영승은 이를 저지하기 위해 조동일의 둘째 딸이자 조총련의 열성당원인 선자에게 한진으로부터 일급정보를 빼낼 것을 지시한다. 선자는 아버지와 언니를 찾아가 경고를 하지만, 조동일은 모국방문단 대열에 오르고, 한진과 부자는 만경봉호로 연행되어 처형당한다. 이후 선자는 서울에서 어머니가 원자병에 신음하는 것을 보게 되고 스스로 독침을 꽂는데...
(2018년 한국영상자료원 - 시대를 앞서 간 시네아스트, 김기영 전작展)
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