珍妮（由蘇珊·斯特拉斯堡（Susan Strasberg）飾演）是一位失聰的失控者，她抵達舊金山的海特·阿什伯裏（Haight-Ashbury）地區，尋找她的兄弟史蒂夫（Steve）。她在一家咖啡店遇到了Stoney（Jack Nicholson）和他的嬉皮樂隊“ Mumblin'Jim” 。男孩們很同情，尤其是當他們發現她聾了並且用脣讀的時候。他們把她從警察那裏藏起來，幫助她尋找她的兄弟。她從他那裏收到了一張明信片，上面寫着“傑西·賽斯（Jess Saes）：上帝還活着，很好，生活在方糖中 ”。方糖通常被用作創建單劑量LSD的方法。發起人聯繫樂隊，安排他們在“

藝術家沃倫（亨利·雅格洛姆），誰設計的迷幻海報廣告帶，怪胎厲害在他的畫廊，顯然是對STP。他看到所有人，包括他自己，都在行屍走肉，而自己的手卻在潰爛），試圖用圓鋸將其切斷。在珍妮幫助他們的同時，珍妮注意到一個大型雕塑，類似於角落裏的抽象火焰，並將其視爲她兄弟的作品。畫廊老闆說，這位藝術家被稱爲“尋求者”，一位巡迴傳教士。前樂隊成員戴夫（Dean Stockwell）可能知道搜索者的當前下落。

戴夫（Dave）離開樂隊是因爲他覺得他們太關注世俗的成功，而不是爲了自己而認真地關注音樂。他的情報將幫派帶到垃圾場。附近是一個標有“ Jess Saes”（傑西·塞斯）-“ Jesus Saves”（耶穌保存）的標牌，但缺少一些字母。“糖方”的口號塗在汽車的側面，詹妮認爲這是她哥哥的。但是，一羣經常到垃圾場的暴徒陪伴他們。他們爲尋求者準備了它。他們不喜歡他的街頭佈道以及他關於愛與和平的主題。他們揚言要強姦詹妮。隨之而來的是暴力，這羣人幾乎無法逃脫生命。

珍妮與斯托尼的友誼已成性。她不知道他的一夜情和缺乏承諾的聲譽。她參加了由一羣嬉皮士主持的模擬葬禮，並播有The Seeds的背景音樂; 他們玩耍的主題是死亡不是終點，而愛和拒絕傷害他人才是使我們活下去的原因。在Stoney擁擠的家中，嬉皮士的日常生活並不理想。居民都沉思，做愛，睡覺，跳舞或裝飾，但很少打掃或維護。珍妮試圖在廚房裏洗碗碟，發現水管壞了，但每個人都在繼續跳舞。沮喪後，她打斷了斯托尼的樂隊練習，通知他她要去散步。他憤怒地回答說他沒有對她施加任何約束。戴夫安靜地坐在隔壁房間，對斯通尼對待珍妮的方式感到不安。儘管擔心自己，斯通尼後來去找她。他最終進入美術館，在那裏他聽到碎玻璃的聲音並滑入室內。

尋求者（布魯斯·德恩（Bruce Dern））已返回美術館，開始拾起他的雕塑。他在斯托尼（Stoney）的挑戰下，主張不應動搖作品。它實際上不是藝術，而是他應上帝的要求創建的聖地。他很高興珍妮在找他，但是說他正在吸毒，並且想在他們見面時保持清醒。珍妮的耳聾是病態的 ; 他們的母親殘酷地虐待，並燒燬了珍妮心愛的玩具。珍妮受到了嚴重的精神創傷，顯然中風了。從那時起她就聾了。

宴會廳的表演很成功；穆姆布林（Mumblin）的吉姆（Jim）以及草莓鬧鐘（Strawberry Clock Clock）。尋求者史蒂夫（Steve the Seeker）出現，希望能見到珍妮（Jenny），但也出現了垃圾場暴徒，將他追回自己的家。史蒂夫（Steve）沒注意就跑到詹妮（Jenny）身後，因爲她什麼也沒聽到。在演出後的晚會上，戴夫（Dave）向斯托尼展示了斯通尼對商業成功的雄心以及對詹妮的勇敢對待。斯托尼和另一個女人一起閒逛，戴夫安慰珍妮。她看到他在果汁中加入了STP。他向她獻身，但Stoney衝進來，憤怒地對Jenny喊叫，稱她爲“ b子”。傷心欲絕的珍妮接受了戴夫的一杯果汁，幾乎喝了所有果汁。

她再次解釋了對Steve的搜索，然後Dave從口袋裏掏出一張紙條：“上帝在燃燒”，還有一個地址。珍妮（Jenny）跑了出來，坐了電車。斯通妮（Stoney）喚醒了戴夫（Dave），她現在在STP上絆倒了，以幫助找到她。史蒂夫被垃圾場的暴徒追趕回到他的家，在他的神社內點燃了火。很快，整個房子都被燒死了。珍妮到達附近的房子時發現了一羣人。她及時趕路，看到他站在火焰中，全神貫注於祈禱中。他看到她，但只是微笑和揮手。

在悲傷和困惑中，她跑到屋頂，瘋狂地幻覺。她顯然跳入水庫。然後，她看到炸彈正向她逼近，幾乎沒有她。她站在金門大橋的中間，汽車從兩個方向駛來，喇叭鳴響。她把手放在耳朵上。Dave和Stoney找到了她。戴夫將她從駛來的汽車中駛出，撞死了。在他死後，他低聲抱怨說，他也希望這將是一次愉快的旅行。生病又生氣的珍妮試圖離開，但斯托尼擁抱了她。電影結束時，兩個人互相抱着並哭泣，而模擬葬禮的圖像又出現了。